La valeur des conseils
Votre contexte financier est en évolution constante, et tenter de comprendre l’effet sur votre situation personnelle peut être déroutant. C’est pourquoi la valeur des conseils financiers est plus importante que jamais. Nous voulons vous aider à simplifier vos objectifs, à renforcer votre confiance pour ce qui est des décisions financières – maintenant et pour l’avenir.
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Solutions d’assurance
Ce n’est pas ce que l’on a qui compte, mais qui est à nos côtés. Avec les bonnes solutions d’assurance, vous pouvez protéger les êtres qui vous sont les plus chers grâce à des produits simples qui vous libèrent l’esprit. Nous pouvons vous offrir des conseils éclairés et notre expertise pour trouver des solutions adaptées à vos besoins. En voici quelques exemples
- Assurance vie et assurance maladie
- Assurance maladies graves et invalidité
- Assurance voyage
- Assurance pour entreprise
Solutions de placement
Que vous investissiez pour la première fois, que vous épargniez pour l’avenir ou que vous vous prépariez à la retraite, laissez-nous vous aider à élaborer un plan qui répond à vos besoins et vous permette d’atteindre vos objectifs uniques. Épargnez, placez votre épargne et visez à faire croître votre patrimoine grâce à des stratégies fondées sur vos propres priorités. Nous pouvons vous offrir des conseils avisés et notre expertise, notamment au sujet des produits suivants :
- Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER, FERR)
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
- Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
- Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Planification fiscale et successorale
En commençant à planifier dès maintenant, vous pouvez conserver une plus grande part de votre actif, protéger votre succession et laisser un héritage à votre famille ou à vos êtres chers. Selon votre situation, il existe différentes façons d’atteindre vos objectifs de planification de la retraite et de planification successorale. Nous vous aiderons à comprendre d’où proviendra votre argent et quand vous pourrez l’utiliser, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. De la préparation fiscale à la gestion des risques, nous sommes là pour vous accompagner.
Planification de la retraite
Pour profiter de votre retraite, vous aurez besoin d’une source de revenus stable et d’un plan personnalisé qui vous convient. Nous vous aiderons à comprendre d’où proviendra votre argent et quand vous pourrez y avoir accès, afin que vous puissiez planifier efficacement et envisager la croissance potentielle de vos revenus futurs. Il y a un facteur qui joue un rôle dans chaque retraite réussie : une bonne planification.
- Gestion des liquidités et analyse des besoins
- Stratégies de réduction du fardeau fiscal
- Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER, FERR)
- Compte de retraite immobilisé (CRI)
